(Actualisé avec la vente des parts de l'Etat portugais et du fonds de résolution des banques portugaises ; réaction de François Villeroy de Galhau)
Le groupe bancaire français BPCE a annoncé vendredi dans un communiqué avoir signé un accord en vue d'acquérir Novo Banco dans le cadre d'une opération valorisant la banque portugaise 6,4 milliards d'euros.
"Il s'agit de la plus importante acquisition bancaire transfrontalière dans la zone euro depuis 10 ans", s'est réjoui Nicolas Namias, président du directoire de BPCE lors d'une présentation.
BPCE, qui regroupe les réseaux Banque Populaire et Caisse d'Epargne, a indiqué avoir signé un protocole d'accord initiant des négociations exclusives pour l'acquisition de la participation de 75% du fonds américain Lone Star Funds dans Novo Banco.
L'Etat portugais et le Fonds de résolution des banques portugaises ont également indiqué vendredi avoir accepté de vendre leurs participations respectives de 11,5% et 13,5% au capital de Novo Banco à la banque française.
BPCE évoque dans le communiqué une transaction d'un montant en numéraire de l'ordre de 6,4 milliards d'euros pour 100% des titres de la banque représentant un multiple de valorisation d'environ neuf fois les résultats annuels.
La finalisation du projet est envisagée pour le premier semestre 2026, a ajouté BPCE dans le communiqué, évoquant un ratio de fonds propres CET1 de l'ordre supérieur à 15% à l'issue de l'opération.
"Je crois que c'est une vraie bonne nouvelle à la fois pour l'union bancaire et pour le système bancaire français", a déclaré vendredi à la presse François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France.
DOUBLE DIVERSIFICATION POUR BPCE
Le fonds américain Lone Star Funds avait acquis 75% du capital de Novo Banco en 2017. La banque portugaise revendiquait à fin 2024 une part de marché de 9% au Portugal chez les particuliers et de 14% chez les entreprises pour 4.200 collaborateurs et un réseau d'environ 290 agences.
Le quatrième groupe bancaire portugais en termes de taille de bilan affiche un coefficient d'exploitation inférieur à 35% et un retour sur fonds propres tangible (ROTE) dépassant 20% à fin 2024.
Le Portugal deviendrait le deuxième marché domestique de détail du groupe à l'issue de l'opération, a indiqué BPCE qui emploie déjà 3.000 collaborateurs au Portugal.
"Il s'agit pour BPCE d'un projet de double diversification : d'une part vous avez la diversification géographique, sur le marché de détail nous n'opérions qu'en France, demain nous opérerons sur deux marchés domestiques. Et d'autre part une diversification en termes de bilan, alors qu'en France les prêts retails sont tous à taux fixe, une majorité des prêts sont à taux variables au Portugal ", a déclaré Nicolas Namias.
"Il ne s'agit pas d'un projet basé sur la recherche de synergies de coût et la suppression d'emplois", a-t-il également affirmé.
(Rédigé par Bertrand De Meyer, avec Leigh Thomas, édité par Blandine Hénault)
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